ライフマネープランニング（資産形成コンサルティングサービス）ライフプラン資産形成オーダーメイドプログラムコンサルティンングプラン将来投資資産新宿区コンサル打ち合わせ 0167-001-S07

一人ひとりのライフプランに合わせ、ライフイベントや資産推移を「見える化」します

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寄附金額

50,000円

在庫：あり

返礼品詳細
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人生100年時代を豊かに生きるためのオーダーメイドの資産形成コンサルティングサービスです。
寄附者様一人ひとりのライフプランに合わせ、２～3か月間の集中プログラムで専属トレーナーが伴走。
個人（家計）のB/S（資産配分の一覧表）とP/L（毎月のキャッシュフロー表）を作成いたします。
寄附者様の資産状況や投資目的、ご相談内容に合わせて、コンサルティングのタイプをカスタマイズしています。
単純な返礼品提供だけでなく、社会保障制度や各種税制度を上手に活用しながら、納得のいくまでお打合せをさせていただきます。

特徴は、収支の徹底した見直しを行い、資産形成・教育・住居・老後など、多様なニーズに応える115の品ジャンルから、寄附者様に適したプランを組み立てられる点。
さらに、独自のメソッドにより、将来のライフイベントや資産推移を「見える化」。
人生のパートナーとして、寄附者様のファイナンシャルウェルビーイングを追及します。

■株式会社クレア・ライフ・パートナーズ
東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル3F

【注意事項】
本返礼品は、物品の郵送はありません。
お申込み後、ご登録のメールアドレス宛てに別途ご連絡差し上げます。
お打ち合わせは西新宿オフィスにて実施いたします。